Решение Интеграция с ЭДО Диадок

Электронный документооборот прямо в МойСкладе — быстро, удобно и без ошибок.

Интеграция Диадок и МойСклад избавляет от рутины и дублирования данных. Создавайте и подписывайте УПД, счета, счета-фактуры, акты и другие документы напрямую из МойСклада — без перехода в сторонние системы.

Все документы автоматически передаются в Диадок и синхронизируются обратно: статусы, подписи и приёмки всегда актуальны. Поддерживаются маркировка «Честый Знак», прослеживаемые товары (РНПТ, ГТД) и импорт приемок по УПД и счетам.

Загружайте любые дополнительные файлы — договоры, акты сверок, допсоглашения — и подписывайте их не выходя из МойСклада. Формируйте пакеты документов, отправляйте запросы на подпись контрагентам и управляйте всем документооборотом из одного окна.

Больше никаких ручных операций, пропущенных документов и дублирующих файлов — всё под контролем, всё в одном месте

Установка решения

  1. Откройте карточку решения Интеграция с ЭДО Диадок в разделе Меню пользователя → Решения → Интеграция с ЭДО Диадок.
  2. Нажмите на кнопку Установить, а затем — Настроить.
Установка решения

Системные требования

Настройка аккаунта Диадок

Добавление аккаунта Диадок

  1. В разделе Настройки → Аккаунты Диадок
  2. Укажите произвольное Наименование аккаунта (используется только внутри решения)
  3. Нажмите на кнопку Подключить аккаунт
  4. В открывшемся окне войдите в аккаунт Диадок
  5. В диаологовом окне предоставьте доступ решению к аккаунту Диадок, нажав Разрешить

Добавление организации

  1. После добавления аккаунта Диадок, нажмите Выбрать организации
  2. В открывшемся окне нажмите Добавить организацию рядом с нужной организацией
  3. Опционально: выберите часовой пояс, чтобы дата и время документов в Диадок соответствовали вашему часовому поясу
  4. Опционально: если для аккаунта Диадок добавлено несколько Организаций, вы можете привязать их к параметрам в МоемСкладе. В этом случае при создании документа через виджет, будет автоматически выбрана нужная организация на основании параметров, указанных в документе
  5. Опционально: выберите сертификаты и МЧД, которые будут использованы для подписи по умолчанию для пользователей МойСклад

Права доступа

Вы можете ограничить доступ к использованию и редактированию аккаунта Диадок для пользователей в МоемСкладе

Иконка Замок означает запрет на действия с аккаунтом

Редактирование аккаунта: действия с настройками в разделе Настройки → Аккаунты Диадок

Использование аккаунта: просмотр документов в разделе Документы, создание документов в виджете

Добавление и удаление дополнительного аккаунта Диадок

Вы можете добавить дополнительные аккаунты Диадок и использовать их одновременно

Для этого нажмите на ссылку Добавить еще один аккаунт Диадок и проведите настройки согласно инструкции выше

Для удаления аккаунта нажмите на ссылку Удалить аккаунт Диадок из приложения

Сохранение настроек

После добавления Аккаунта Диадок и Организации нажмите Сохранить внизу страницы

Интеграция готова к использованию!

Данные компании

В этом разделе вы можете добавить данные по своим организациям, которые будут использованы при создании документов (УПД, счета-фактуры) в графе Продавец/Грузоотправитель/Покупатель/Грузополучатель

Этот этап настроек необязателен. Решение позволяет использовать как данные из карточки организации в МоемСкладе, так и из интеграции.

Вы можете добавить неограниченное количество данных компании, привязать каждый из наборов к параметрам документа в МоемСкладе.

Добавление данных компании

  1. В разделе Настройки → Данные компании
  2. Нажмите на ссылку Добавить компанию
  3. Укажите произвольное наименование компании. Оно будет использоваться только внутри интеграции
  4. Далее нажмите на ссылку Редактировать
  5. В открывшемся окне укажите данные компании, либо заполните по ИНН
  6. Данные компании можно привязать к параметрам в МоемСкладе

Данные подписанта

В этом разделе вы можете добавить данные по своим подписантам, которые будут использованы при создании документов (УПД, счета-фактуры) в графе Подписант

Этот этап настроек необязателен. Решение позволяет использовать как данные из карточки сотрудника в МоемСкладе, так и из интеграции.

  1. В разделе Настройки → Данные подписанта
  2. Нажмите на ссылку Добавить подписанта
  3. Укажите произвольное наименование подписанта. Оно будет использоваться только внутри интеграции
  4. Далее нажмите на ссылку Редактировать
  5. В открывшемся окне укажите данные подписанта
  6. Данные подписанта можно привязать к параметрам в МоемСкладе

Настройки исходящих документов

Решение позволяет создавать и подписывать документы из Отгрузки, Счета покупателю, Заказа покупателя и Возврата поставщику

Доступны к созданию документы:

Для каждого типа документа индивидуальный набор настроек для каждой точки интеграции. Например: вы можете сделать разные настройки для УПД из Отгрузки и Заказа покупателя.

Это позволяет использовать различные схемы заполнения данных для разных типов документов.

Общие настройки

  1. Документ по умолчанию

    Определяет тип документа, который будет установлен в виджете по умолчанию для каждого типа документа (Отгрузки, Счета покупателю, Заказа покупателя и Возврата поставщику) в МоемСкладе

  2. Получатель документа

    Определяет получателя документа из контрагентов в Диадок. Будет выполнен поиск среди контрагентов в Диадок по ИНН покупателя или продавца, в зависимости от настройки

УПД

  1. Продавец - поле (2) в УПД

    Опционально можно брать данные из:

    В случае, если выбрана опция Организация или Контрагент, решение позволяет выбрать, какие именно данные передавать из МоегоСклада:

  2. Грузоотправитель - поле (3) в УПД
  3. Покупатель - поле (6) в УПД
  4. Грузополучатель - поле (4) в УПД
  5. Подписант - поле (15) в УПД
  6. Номер документа - поле (1) в УПД
  7. Дата документа - поле (1) в УПД
  8. Платежные документы - поле (5) в УПД
  9. Документы об отгрузке - поле (5а) в УПД
  10. Основание отгрузки - поле (10) в УПД
  11. Содержание операции передачи - поле (СодОпер) в УПД
  12. Сведения о транспортировке - поле (СвТран) в УПД
  13. Доп. сведения документа - поле (ИнфПолФХЖ1) в УПД
  14. Доп. сведения позиции - поле (ИнфПолФХЖ2) в УПД
  15. Доп. сведения об отгрузке - поле (ИнфПолФХЖ2) в УПД
  16. Код товара - поле (КодТов) в УПД
  17. Артикул товара - поле (АртикулТов) в УПД
  18. Код вида товара - поле (КодВидТов) в УПД
  19. Код вида продукции - поле (КодВидПр) в УПД
  20. Характеристики товара - поле (ХарактерТов) в УПД
  21. Товары в документе
  22. Добавлять услуги в документ

Виджет → Создание документов

Виджет

Виджет интеграции позволяет создавать документы из Отгрузки, Счета покупателю, Заказа покупателя и Возврата поставщику.

В виджете уже предустановлены данные в соответствии с настройками аккаунтами Диадок и настройкам исходящих документов

Создание документа

  1. Аккаунт Диадок

    Аккаунт Диадок из Настроек интеграции, который будет использован для создания и отправки документа

  2. Организация

    Один аккаунт Диадок может иметь доступ к разным организациям. Этой опцией выбирается Организация Диадок из Настроек интеграции, которая будет использован для создания и отправки документа

  3. Тип документа

    Указывается тип документа, который будет создан через виджет, доступные типы: УПД, счет, счет-фактура, акт, торг-12 неформализованные документы (PDF, XLS, DOC и тд)

    Тип документа, который будет установлен при загрузке виджета по умолчанию можно установить в Настройках исходящих документов

  4. Функция документа

    Указывается функция документа. Для УПД это: СЧФДОП (статус 1), СЧФ, ДОП (статус 2); для счета: счет и счет-оферта

  5. Товары

    Определяет какие товары будут переданы в табличную часть документа в зависимости от физических остатков, количества зарезервированных и тд.

  6. Продавец

    Поле Продавец/Поставщик/Исполнитель в создаваемом документе. При загрузке виджета значение устанавливается в соответствии с настройками исходящих документов для поля Продавец

    В виджете есть возможность оперативно изменить место забора данных, кликнув на иконку

    Отредактировать данные продавца можно, нажав на иконку

  7. Грузоотправитель

    Поле Грузоотправитель в создаваемом документе. При загрузке виджета значение устанавливается в соответствии с настройками исходящих документов для поля Грузоотправитель

    В виджете есть возможность оперативно изменить место забора данных, кликнув на иконку

    Отредактировать данные грузотправителя можно, нажав на иконку

  8. Покупатель

    Поле Покупатель в создаваемом документе. При загрузке виджета значение устанавливается в соответствии с настройками исходящих документов для поля Покупатель

    В виджете есть возможность оперативно изменить место забора данных, кликнув на иконку

    Отредактировать данные покупателя можно, нажав на иконку

  9. Грузополучатель

    Поле Грузополучатель в создаваемом документе. При загрузке виджета значение устанавливается в соответствии с настройками исходящих документов для поля Грузополучатель

    В виджете есть возможность оперативно изменить место забора данных, кликнув на иконку

    Отредактировать данные грузополучателя можно, нажав на иконку

  10. Подписант

    Поле Подписант в создаваемом документе. При загрузке виджета значение устанавливается в соответствии с настройками исходящих документов для поля Подписант

    В виджете есть возможность оперативно изменить место забора данных, кликнув на иконку

    Отредактировать данные грузополучателя можно, нажав на иконку

  11. Номер документа

    Номер исходящего документа. При загрузке виджета значение устанавливается в соответствии с настройками исходящих документов для поля Номер документа

  12. Дата документа

    Дата исходящего документа. При загрузке виджета значение устанавливается в соответствии с настройками исходящих документов для поля Дата документа

  13. Сумма

    Полная стоимость товаров/услуг табличной части документа, в т.ч. НДС

    Отредактировать данные товаров/услуг можно нажав на иконку

    Можно изменить следующие данные:

    Вы можете дополнительно отредактировать доп. сведения каждой позиции, нажав на иконку

    Дополнительно редактируются следующие данные:
  14. Получатель документа

    Получатель документа из списка контрагентов Диадок. Определяется на основании Настроек исходящих документов

    Чтобы начать обмен документами с другими организациями, добавьте их в список своих контрагентов. Для этого отправьте приглашение в сервисе и дождитесь его принятия. Приглашать можно только те организации, которые вы еще не приглашали или не отвечали на их приглашения.

Дополнительная информация по документу

Помимо основных данных документа, существует возможность заполнить дополнительную информацию по документу:

Чтобы изменить информацию по какому-либо из пунктов нажмите на иконку для раскрытия списка

Создать документ

После заполнения полей нажмите кнопку Создать документ

Созданный документ будет доступен на вкладке Отправка в Диадок

Созданный документ хранится только в базе интеграции. Подписать и отправить документ контрагенту или направить в черновики можно во вкладке Отправка в Диадок

Если при заполнении документа были допущены ошибки, вы получите уведомление в виджете. Необходимо исправить ошибки и повторить создание документа

Виджет → Отправка в Диадок

Созданные документы отражены во вкладке Отправка в Диадок

Их можно передать в Диадок двумя способами:

Документы для одного получателя сразу формируют пакет.

Для отправки по отдельности, нужно выделить галочкой нужный документ и отправить отдельно.

Если для документа требуется ответная подпись, селектор Подпись контрагента должен гореть зеленым.

Для документов доступны следующие действия, при нажатии на соответствующую иконку:

Подпись документа

Для возможности подписи в МоемСкладе потребуется дополнительно программное и аппаратрое обеспечение:

Нажмите Подписать и отправить

В открывшемся окне выберите нужный сертификат и при необходимости доверенность, и нажмите Далее

Если в списке нет нужного сертификата, проверьте и переустановите сертификат через «КриптоПро CSP», следуя инструкции на сайте Контура

После того, как документы подписаны, они будут доступны на вкладке Отправленные

Отправка в черновики

Созданные документы отражены во вкладке Отправка в Диадок

Для отправки документов нажмите В черновики

После размещения документа в Черновиках, вы можете подписать его из МойСклад или из Диадок

Виджет → Отправленные документы

После подписи документа в МоемСкладе или Диадок, документ перемещается на вкладку Отправленные

Отправленные документы сгруппированы по Отправителю/Получателю

На данной вкладке выводятся все отправленные документы из данного документа МойСклад, при наличии у пользователя соответствующих прав (т.е. выдача не зависит от выбранной организации-отправителя на вкладке Создание документа)

По отправленным документам доступны статусы документооборота, ГИС МТ и доверенности

Для отправленных документов доступны следующие действия, при нажатии на соответствующую иконку:

Ящик → Документы

Интеграция позволяет работать с Диадок в режиме одного окна

Чтобы просмотреть все документы:

  1. Откройте карточку решения Интеграция с ЭДО Диадок в разделе Меню пользователя → Решения → Интеграция с ЭДО Диадок.
  2. Нажмите на кнопку Перейти в решение
  3. Нажмите на вкладку Документы
  4. В левом меню выберите нужный раздел: Входящие, Исходящие, Черновики, Удаленные

Пользователю доступа фильтрация документов по параметрам:

При выделении документов галочкой можно выполнять действия из МойСклад:

Импорт приемок

Интеграция позволяет создавать документ Приемки в МоемСкладе из входящих документов Диадок (УПД, счет)

Для импорта документа в МойСклад:

  1. Во вкладке Входящие → Выбрать нужный документ галочкой → Выбрать Импортировать в МойСклад в выпадающем меню действий
  2. Интеграция обработает документ и выполнит подбор соответствия контрагента и товаров в МойСклад
  3. После обработки перейти на вкладку Импорт
  4. Перейти в обработанный документ, нажав Сопоставить товары
  5. При необходимости исправить значения автоматически подобранные интеграцией:

    Для товаров, которые будут созданы в процессе приемки пользователь может:

  6. Нажать на кнопку Импорт для создания Приемки в МойСклад. В случае успешного импорта - будет доступен номер созданной приемки в МоемСкладе, а в случае ошибки - ее описание.

Контрагенты

Вы можете управлять контрагентом и документооборотом с ним в Диадок из карточки контрагента МойСклад

Пользователю доступен виджет интеграции в карточке контрагента с возможностью:

Изменение статуса контрагента

Если у контрагента задан ИНН в карточке МойСклад, интеграция отобразит статус отношений с ним

Вы можете добавить или разорвать связь с контрагентом в ЭДО, через карточку контрагента в МойСклад нажав Добавить или Отклонить

Просмотр документооборота с контрагентом

На вкладке Документы доступен полный документооборот с контрагентом

Пользователю доступна фильтрация: